जैसे-जैसे वीडियो जारी रहता है, एक और आदमी को एमी अमौर नाम की एक अनुभवी लेडीबॉय द्वारा सेवा दी जाती है।

धोखेबाज जीवनसाथी को साथी के ट्रांसवेस्टिज्म की खोज होती है

लंड - क्रॉसड्रेसिंग - बड़ा लंड - कामुक - हिजड़े

लिया, एक खूबसूरत TS, और शीमेल खुद के साथ खेलती है और कार में स्खलन करती है – एनल और क्रॉसड्रेसिंग।

मुठ मारना - शीमेल - गांड चुदाई - गांड - क्रॉसड्रेसिंग

मिया बाहिया, एक युवा पतली लेडीबॉय लैटिन, एक माचो आदमी को ब्लोजॉब और लंड देती है।

लंड - अंतवस्‍त्र - लंड चुसाई - गांड - हिजड़े

वलेर्या पाचेको वह एक शानदार ट्रांससेक्सुअल ब्यूटी है और उसे डीपी पसंद है, दोनों योनि और गुदा।

लंड - तीन –तीन - लंड चुसाई - रांड - हिजड़े

कामुक ट्रांसजेंडर एक बड़े लिंग वाले हंक के साथ गर्म क्रीमपाई का आनंद लेता है

मुख - लंड - चूसना - बड़ा लंड - विशाल लंड

बैकसीट ब्यूटी अयदल का गोल रसीला गधा उसे वीर्य से भर देता है

क्रॉसड्रेसिंग - गांड - हिजड़े - गांड - क्रैम्‍पी

यह किंक शीमेल महसूस करती है कि उसके गधे को व्यवसायी द्वारा खींचा जा रहा है जिसे बुलाया गया है

क्रॉसड्रेसिंग - गांड - लैडी ब्‍वाय - काला - काली महिला

जूलिया वास सवारी लेता है और समाप्त होता है हो रही है टक्कर लगी है उन सभी लोगों द्वारा

इंटरव्‍यू - पहली बार - गांडू - गांड - लातिनी

मजेदार सेक्स टूरिज्म: प्रोफेशनल थाई लेडीबॉय अपनी पत्नी के पीछे होटल में टूरिस्ट को चोदता है; एशियाई रंडी नग्न हो जाती है और उसके छोटे लंड को झटका देती है); लेडीबॉय कॉलसेंटर कर्मचारी अपने शराबी यूरोपीय बॉयफ्रेंड को जगाता है और उसकी लंड चूसता है इससे पहले कि वह उसे चोदता है

वहशी - गांडू - अजीब सेक्‍स करना - लैडी ब्‍वाय - हिजड़े

प्रीमेड थाई शीमेल हस्तमैथुन करती है और एक शौकिया संभोग में चोदी जाती है।

तीन –तीन - लंड चुसाई - लैडी ब्‍वाय - हिजड़े - प्‍वाइंट ऑफ व्‍यू